氢能是可持续发展*具潜力的二次清洁能源（yuán），在全球主要国家（jiā）的政策积极推动下，氢能有望高质量快速发展（zhǎn）。

氢能产（chǎn）业链（liàn）包括上游制氢，中游氢储运、加氢站，化工、氢（qīng）燃料电（diàn）池（chí）为氢能主要的（de）应用场景。氢能设备是产业发展的基础，目前我国在氢能设备方面有极大的改善空间，在技术创新，降本增效，安全生产，国产替代方（fāng）面，都存在着众多（duō）机会。

氢能产业链：制氢、储运以及应用

资料显示，氢能产业链（liàn）可大致分为制氢、储运以及应用三个环节。

氢气的来源与（yǔ）应用都集（jí）中在（zài）传统的炼化、工业领域，真正具备长期发（fā）展前景的”绿氢（qīng）”仍（réng）处于起步阶段。

而若想真正（zhèng）发挥氢气作为（wéi）一种清洁能源的优势，制氢、储运以（yǐ）及下游（yóu）应用环节（jiē）均需要大量的基础设施（shī）投入。

因此，绿（lǜ）氢产业链的启动（dòng）将为大（dà）量设备、零部件、运营（yíng）企（qǐ）业带来长期的发展空间。

制氢端：绿氢潜力巨大，电解槽为核心设备。

1)灰氢：化石能源制氢设（shè）备拓展过程中，主要受益方为提纯设备（bèi），包括PSA 装置（zhì）(昊华科技)、深冷分离(杭氧股份、中泰股份);

2)蓝（lán）氢：在（zài）化石能（néng）源制氢基础（chǔ）上增添（tiān）碳捕集设备（bèi），至（zhì）2025 年需增设年捕集量2000 万吨的CCUS 设备，核心动力装置为螺杆压缩机，厂商主要包（bāo）括冰轮环境、冰山冷热;

3)绿氢：国（guó）际氢能委员会预计到2050 年绿氢将占氢气总产（chǎn）量的60-80%，当前（qián）通过（guò）水电解制取，电（diàn）解槽为反应场所，势银(TrendBank)预（yù）计2024-2025 年新增（zēng）装机量（liàng）分别为4.8GW、8.2GW，按均价（jià）计算分别达到66 亿元、112 亿元。

目前我国主（zhǔ）流的制氢方式分别为化石（shí）燃料煤制氢，天然气（qì）制（zhì）氢，电解水（shuǐ）制氢三种方式，其中化石燃料制氢占（zhàn）据我国大部（bù）分市（shì）场，但电解水制氢作为更低碳的制氢（qīng）方式，具有更大（dà）的发展（zhǎn）潜力（lì）。

电解水制氢有三种技术路线，分别为碱性电解水制氢（AWE）、质子交换（huàn）膜（PEM）电解和固体氧化物（SOEC）电解，其中电解槽是制氢的核（hé）心设备。在三种技（jì）术路线中，碱性电解水技（jì）术*为成熟（shú），成本相对较低，商业（yè）成熟（shú）度高，运行（háng）经验丰富，且（qiě）国内一些（xiē）关键设备主要性能指标均接近于国际先进水平，单槽电解制氢量大，易适用于电网电解制氢。目前国内（nèi）电解槽厂家已超过七十家（jiā）。相比于（yú）碱性电解水，PEM电解槽中质子交换膜更依赖进口，有待国产材料进一步突破（pò）。

近年来，受益于国家双碳目标，电解槽市场需求量持续增加，电解（jiě）槽研发生（shēng）产进展迅速。据统计，2023年1-10月，全国已公开电解（jiě）水（shuǐ）制氢（qīng）项目共90个（gè），其（qí）中新签约项目41个，开工在建项目41个，预计到（dào）2023年底，我国（guó）的电解水（shuǐ）制氢项目（mù）将超100家，从2023年的电解槽中标情况来看，隆基（jī）氢能、派瑞氢能、塞斯克斯、阳光电（diàn）源等厂商的市场份额较大。

储运端：关注高压储氢瓶、氢液化装置。

1)长管拖车适用于200km 以内的小规模（mó）运输，，主要储存设（shè）备为高压气态储氢瓶;高工氢电预计2025 年（nián）站用储氢瓶（píng）市场规（guī）模（mó）将达（dá）到5.6亿元，车载储（chǔ）氢瓶市场规模达到（dào）34 亿元（yuán），主要玩家包括中材（cái）科技、中集安瑞科、京城股份、亚普股份、兰（lán）石重（chóng）装、科（kē）新机电等;其中储氢瓶阀门成本占比约8.1%，对应2025 年市场规模2.8 亿元，主要玩家包括（kuò）鲲华科技、舜华新能源（yuán）及（jí）富瑞阀门等;

2)低温液氢适用于200km 以上的大（dà）规（guī）模运输，液化过程（chéng）成本较高（gāo），核心设备为包含压缩机、膨胀机在内的液化装置，当前（qián）国产民用设备实（shí）现突破，相关公司有中科富海（hǎi）、航天六院101 所、中泰股份等。

3)输（shū）氢管道初始投资巨大但更具经济性，石化机械、国家管网（wǎng）、东宏股份（fèn）等在管材、材料等领域发（fā）力以克服“氢脆”难题.。

加注端：加（jiā）氢站集中建（jiàn）设，集成设备(含（hán）压缩机)放量在即。截至2023 年底（dǐ），我国已累计建成加氢（qīng）站407 座（zuò），我（wǒ）们（men）根（gēn）据各省级地区提（tí）出的氢能发展目标测算，未来两年集成设备增量市场空间至少为69.18 亿元(含站用储氢瓶)，其（qí）中压缩机为29.23 亿（yì）元。国（guó）内加氢站集成设备商主要有（yǒu）国富（fù）氢能、海（hǎi）德利森、舜华新能源、氢枫能源、中集安瑞科等，氢压缩机设备商主要包括开（kāi）山股份、石化机械等（děng）。

用氢（qīng）端：燃料电池（chí）空间巨大（dà），氢燃气轮机逐渐突破。

1)燃料电池：弗若斯特（tè）沙利文预计至2030 年，氢燃料电池系（xì）统的运输应用和（hé）固定式应用按（àn）销量计算的市场规模将分别达到70.02GW 和13.35GW。①电堆，2023 年上牌车辆（liàng）电堆装机量达（dá）到931.2MW，CR5 达到62%，分别（bié）为神力科技(亿华通控股子公司)、国鸿（hóng）氢能、捷氢科技、潍柴巴拉德以及氢晨科技;②空压机方（fāng）面，主要公司包括势加透博、金士顿、东德实业;③氢循环部件，主要公司包括东德实业、瑞驱科技、浙江宏昇;④增湿器方面，主要（yào）公司（sī）包括（kuò）伊腾迪、同优科技、沃瑞氢能（néng）;⑤电子水泵方面，主要公司包括合肥新沪、艾尔航空、飞（fēi）龙股份。

为加（jiā）强氢燃料电池系统、电堆及其材料和核心零部件的核心技术研（yán）究，我国政府出台多项技术创新引导政策。随着我国研发（fā）水平的提升，电堆及其他核心（xīn）零部件的成本不断下降（jiàng），成本的降（jiàng）低将带动氢燃料电池汽车的发展，进而活化整（zhěng）个产业（yè）链。

2)氢燃气轮机：国内公司积极开展燃（rán）气轮机掺氢试验，主要（yào）包括（kuò）上海电气、杭汽轮集团、国家电投等。

测试设：随着电（diàn）解水制氢市场的兴起和燃料电池技术的更新迭代，测试设备的需求显著提升。一方面，测试是保障氢能装备安全稳定运行的关键环节，测试设备需求将伴随电解槽及燃料电池市场空间的拓展而增长;另一方面，在（zài）电（diàn）解（jiě）槽大标方（fāng）及燃料电池大功率的发展路径下，专业测试设备提供商基于检测能力经验积累将具备先发优势，国内厂商（shāng）包括科威尔、锐格新能源、氢导智能、大连宇（yǔ）科。

氢能设备发展，逐步国产化

设备国产化是（shì）氢能装备的（de）重要发展方向，在政策方面，各地区鼓励氢能基础设施建设，如——

去年9月7日，浙江省经信（xìn）厅印发的《浙江省氢（qīng）能装备产业发展（zhǎn）行动方案（2023-2025年）》，提出到2025年（nián），全省氢能装备产业规模（mó）持续做大，产值力争突破100亿元，基本形成较为完备的氢能装（zhuāng）备产业链（liàn），综合发（fā）展水平居全国前（qián）列的总体目标。

国家发改委（wěi）在11月7日提（tí）出（chū），要始终将科技创新摆在氢能产业发（fā）展的首要位置，集中力量突破氢能“制-储-输-用”全链条关键核心技术，促进（jìn）先进技术应用和迭代升级。

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